Der Film greift mutig gesellschaftliche Fragen des Landes auf und berührt ernste soziale und moralisch-ethische Probleme wie Bürgerpflicht und Ehre.
Die Handlung dreht sich um Ereignisse in Aserbaidschan in den 1960er Jahren. Damals war es ein großes Risiko, in einem Land der Sowjetunion von der Existenz einer Mafia zu sprechen. Die Autoren wagten als Erste diesen mutigen Schritt – und das war keineswegs leicht, denn es ging um eine im Land tätige Mafia, deren Verbrecher stets von besonderen Organen gedeckt wurden. Murad Abiyev (Hasan Mammadov), einst berühmter Ringer, wird überraschend zum Leiter einer Kurzwarenwerkstatt ernannt. Eines Tages wird er wegen illegaler Produktion und Verkaufs von Waren (im Wert von Millionen Manat) verhaftet. Der Ermittler Seyfi Ganiyev (Alexander Kaljagin) ist ein gewissenhafter, kompromissloser, kristallklarer Mensch. Bei der Arbeit an Murads Fall kommt er zu dem Schluss: „Abiyev ist nicht der Hauptverbrecher, er ist nur der Vorhang. Dahinter stehen die wahren kriminellen Geschäftemacher. Sie gilt es zu enttarnen …“