Der Film erzählt von der Willkür und Grausamkeit der Bolschewiki gegenüber jenen Menschen in den abgelegenen Regionen Aserbaidschans, die in den Jahren des Aufbaus der Sowjetmacht die neue Ordnung nicht annehmen wollten.
Rasul, der die Geheimnisse der Heilkunst geerbt hat, ist ein Heiler von ruhigem Gemüt, der die Dorfbewohner mit Kräutern behandelt. Doch der Einmarsch russischer Truppen zerstört seine Ruhe. Die neuen Regeln und Gesetze kann er nicht hinnehmen, und so erhebt sich der Heiler zum Kampf für die Ehre seiner Familie.