Die Ereignisse spielen Mitte des 19. Jahrhunderts in Karabach. Der bekannte französische Botaniker Monsieur Jordan ist zu Gast beim Gutsbesitzer Hatamkhan Agha. Er möchte dessen Neffen Shahbaz Bey mit nach Paris nehmen und ihn dort studieren lassen. Doch die Verwandten, die blind an feudal-patriarchalischen Traditionen festhalten, greifen zu jeder List, um die Reise zu verhindern.
Der Film beruht auf Motiven der Komödie „Die Geschichte von Monsieur Jordan und dem Derwisch Mastali Schah, dem berühmten Zauberer“ von Mirza Fatali Akhundov.
