Held der lyrischen Filmkomödie ist Großvater Nadir (Huseynaga Sadigov). Sein Leben lang war er Gärtner und zog einen Apfel schöner als den anderen. Ohne Schulbildung strebte er stets nach Wissen und wollte eine kernlose Apfelsorte züchten. Durch harte Arbeit und viele Versuche gelingt es ihm schließlich. Die schönen, magischen Äpfel bringen den Menschen Glück: Der Fahrer Gurban (Hasan Mammadov) verliebt sich in die junge Kolchosbäuerin Madina (Safura Ibrahimova), die Lehrerin (Inara Guliyeva) freundet sich mit den frechen Kindern an, der grobe Postbote wird freundlich, die Telefonistin (Sugra Bagirzade) aufmerksam, und in der Familie von Hashim (Ahmad Ahmadov), dem Vater von sieben Töchtern, wird endlich ein Junge geboren. Doch wo die Äpfel Wunder wirken, tauchen auch jene auf, die sich mit der Zauberfrucht bereichern wollen …
Der Film ruft zu Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt auf und zeigt, dass Glück nur in ehrlicher Arbeit liegt.
