Die Ereignisse spielen in einer Provinzstadt. Der Lehrer Abbas wünscht sich, dass seine Frau Vafa ihm einen Sohn schenkt, der seine Linie fortführt. Aus Gründen, die nicht in ihrer Macht liegen, kann Vafa diesen Wunsch nicht erfüllen. Das Erscheinen des Waisenjungen Orkhan verändert alles von Grund auf.
