Filmde yeni aile ilişkileri, terbiye meseleleri, üvey annenin (Necibe Melikova) içtenliği ve onu anne olarak kabul etmek istemeyen küçük İsmayıl'ın (Ceyhun Mirzeyev) kırılgan yüreğini sevgi ve iyilikle nasıl kazandığı anlatılıyor. Olaylar Azerbaycan'ın İsmayıllı ilçesinin Buynuz köyünde geçer.