Der Film bringt den Weg Schah Ismail Khatais von der Kindheit bis zum Thron auf die Leinwand. Die Geschichte erzählt vom Überlebenskampf des jungen Ismail, der nach der Ermordung seines Vaters und seiner Brüder unter dem Schutz von Karkiya Mirza versteckt wird, und von seinem feinen Spiel mit den Spionen des Aq-Qoyunlu-Sultans, die ihn verfolgen. Der Film zeigt, wie der junge Ismail dieses Spiel um Leben und Tod übersteht, heranwächst und sich auf seine künftige Rache vorbereitet.
